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経理アウトソーシングとはBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の1種で、経理業務の全般もしくは一部を委託できるサービスです。
日々発生する記帳作業や請求業務、売掛・買掛金管理、決算業務など属人化しやすい経理業務を実務経験豊富なスタッフが代行します。
経理アウトソーシングを利用することで、正確な経理業務が実現するだけでなく社内リソースをコア業務に集中させることが可能です。生産性の向上や経理業務の属人化防止にも役立ちます。
以下の記事では、経理アウトソーシングについてさらに詳しく解説しています。委託できる業務範囲やメリットなどについて知りたい方は、ぜひ、あわせて参考にしてください。
関連記事:経理アウトソーシングとは?依頼できる業務範囲やメリット、費用相場を解説
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記帳業務や給与計算、決算など自社が委託したい業務内容を明確にしたうえで経理アウトソーシングを比較しましょう。
例えば運用中の社内システムに対応できるかや、自社独自の課題に合った業務改善を提案できるかなどを、問い合わせ時点で確認することをおすすめします。
特に決算申告などの税務申告や、税務書類の作成業務を委託したい場合は注意が必要です。これらの業務は法律で非税理士による代行が禁止されています。決算業務の対応可否をあらかじめWebや資料請求、問い合わせで確認しておくとよいでしょう。
経理アウトソーシングの契約期間や委託形態をしっかり確認しましょう。月末月初の限定的な時期のみ依頼するのか、それとも日常的な記帳業務を常時代行してもらいたいのか、自社のニーズに合った期間で契約できるサービスを選ぶことが大切です。
定期訪問や社内常駐、遠隔でのアウトソーシングといったスタッフへの委託形態も確認する必要があります。思ったように業務を代行してもらえない、といった事態を回避するためにも事前に十分な注意を払うことが肝要です。
経理業務には社員の個人情報や外部企業とのやり取りの記録など、機密情報を扱う工程が生じます。セキュリティ対策に力を入れている経理アウトソーシングを選びましょう。
具体的には「プライバシーマーク」や 「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)」を取得していたり、導入実績が豊富だったりと安心できる会社を選ぶことが1つのポイントです。
経理業務は社員の給与や外部企業とのやり取りに関わります。イレギュラーな事態が発生した際や変更を加えたいと思った時に、担当スタッフと迅速にコミュニケーションを取れる会社を選ぶことが大切です。
電話やメール、チャットといったサポート方法と対応できる時間帯はしっかり確認しましょう。さらにサービスや業務における進捗や課題など、情報共有をする仕組みの有無も重要なチェックポイントです。
サービスによってはチームでサポートをおこなっている企業もあります。チームでのサービス体制は業務効率化のため、より迅速な対応が期待できるだけでなく、チェック体制が整備されることで正確性の向上も見込めるでしょう。
たとえば経理アウトソーシングでは、記帳・仕訳作業代行、月次締め処理、経費精算、請求書/領収書発行や作成、売上・入金確認、紙伝票データ化などの経理業務をオンラインで代行します。業務量が多い月末だけでも依頼が可能です。上記以外の業務で必要な人材スキルがある場合は事前に担当者がヒアリングをおこなうなど、プランのカスタマイズが可能です。
受領した請求書をBPOセンターへ送付するだけで、書類のスキャンや、AI-OCRとオペレータによってデータ化された債務管理などまるごとアウトソースが可能です。大量の書類をスキャンする必要がなくなり、経理担当者の業務効率化が望めるでしょう。
経費精算にかける時間を大幅に削減できます。撮影された領収書のデータ入力や原本の突合、保管まで代行するため経費精算にかかる業務の負担を減少できます。それによって人件費や領収書保管の費用も削減できるでしょう。
さまざまな会計ソフトと連携が可能です。自社で使用している会計システムに合わせた連携用ファイルが出力されるよう、導入期間中に個別カスタマイズを提案してくれます。また仕訳データを出力する日時や曜日、有効期間などは自由に設定ができます。仕訳データの連携で出力漏れや連携時のミスを防ぐことが可能です。それにより内部統制上のリスクを低減できます。
撮影された領収書は高精度でデータ化が可能です。それにより申請内容の入力ミスがなくなります。専任のオペレーターが領収書の内容を入力代行しているため、高精度でのデータ化を実現しています。
提出された請求書は高精度でデータ化されるため、申請内容の入力ミスを大幅に削減可能です。すべての請求書をAI-OCRと専任のオペレーターによる複数段階の入力体制で入力を代行。OCRだけでは難しい高精度でのデータ化が実現できます。
導入経験の豊富なスタッフが、運用開始まで専任でしっかりサポートします。TOKIUMは企業の支出管理に関するサービスを主軸にしているため、経理業務に通じたスタッフが多数在籍しています。既存の業務フローを踏まえ、最適な機能提案や仕訳データのカスタマイズ支援など、スムーズな導入をサポート。運用開始後もチャットやメールなどサポート窓口のスタッフが対応するので安心して利用が可能です。
万全のセキュリティ体制で安心して導入できます。ISMS認証やPマークのほかSOCレポートも取得済みです。高いセキュリティレベルを求めている企業でも安心して導入できます。また別途システム監視費用などは発生しない点も安心です。
電子帳簿保存法やインボイス制度に対応しています。あらゆる取引関係書類を電子化し、1つのシステムで一元管理することができます。電子帳簿保存法に対応しながら、業務効率化をすすめることも可能です。自社の状況に応じてプランが選べます。最適なプランを選ぶことで経理業務の大幅な効率化が実現します。
データ化の方法が選べます。取引関係の書類データ化は、最も高精度な「オペレーター入力プラン」、入力の手間と費用を抑えられる「AI-OCRプラン」、自社で入力する「セルフ入力プラン」の3つから選べます。自社の状況に合ったプランを選べるので、業務効率化を最適な形で実現することが可能です。
あらゆる取引書類を紐づけて管理可能です。請求書や納品書、契約書など関連する書類を紐づけることができます。それにより簡単に相互確認や検索が可能に。バラバラに保管されたファイルを探す手間が一切なくなり、担当者の負担も軽減するでしょう。
SUPPORT+iA(サポーティア)のメンバーは、公認会計士による社内教育を受けてバックオフィス業務に携わります。給与計算や月次記帳、社内資料作成のアウトソーシング化により、社内のリソースを社内業務に割くことが可能です。
スタートアップから大企業まで300社の導入実績があります(※)。作業に関して、どの業務にどのくらい時間をかけたのか、工数表で開示しています。単なる作業者ではなく、助成金・補助金情報の発信、他社事例の共有など、企業のパートナーとして伴走します。
サービスの質には、とことんこだわっています。独自の専門検定をクリアしたスタッフのみアサインします。一般的なオンラインアシスタントや秘書サービスの質を大きく超えています。さらに必要に応じて、公認会計士や税理士など有資格者がサポートします。
※グランサーズ株式会社(2024年2月時点)
経理アウトソーシングに依頼する際は、事前に業務内容の洗い出しを行いましょう。誰がどの業務をどれほどの期間で担当しているのか、工程を細かく分解することが大切です。
課題点さえ自社で把握しておけば、ノウハウのある経理アウトソーシング側から改善方法のアドバイスを受けやすくなります。
また自社にとっても、優先順位の高い業務のみアウトソーシングを利用すべきなのか、もしくは全範囲を委託した方が効率がよいのか、コスト効率のよい業務範囲を見つけるヒントになります。
経理アウトソーシングへの理解が不十分だと、社内の経理担当者は仕事がなくなる不安を感じてしまう可能性もあります。経理業務の洗い出しには経理担当者の知識が不可欠ですが、結果的にうまく協力を得られない場合も。
そこで「繁忙期の業務負担を軽減すること」や「経営資料の作成などコア業務に集中できること」といった目的は、社内の経理担当者と密に共有することが大切です。
経理アウトソーシングを導入する際には、自社の目的やビジョンを共有して同意を得ることで、スムーズに進めやすくなります。
決算申告や年末調整など、期限が設定されている業務を依頼する場合はできるだけ早めに依頼しましょう。
期限間近になるとアウトソーシングが不可能だったり、特急料金が発生したりすることがあります。例えば2023年度の年末調整をする場合、7月末を申し込み期限としているサービスも存在しており、1つの目安としてもよいでしょう。
ほかにも代行会社のスケジュールが混み合っていたり、修正や対応が必要な場合も考えられます。予期せぬトラブルを引き起こさないよう、余裕を持って依頼することが重要です。
経理アウトソーシング(経理代行)は事業者によって特徴や機能もさまざま。「どのサービスを選べばいいかわからない・・・」といった方も多いのではないでしょうか。
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希望条件に沿った料金プランもサービスと一緒に診断します。概算金額を見積もりからチェックして、理想のプランを探してみましょう。
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